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新国都头条解读|靴子落地:扣率新政动了谁的奶酪?

来源:新国都董秘 李艳芳 发布日期:2016-3-22 0:00:00 浏览:0

政策背景:

根据2016316日,国家发展改革委和中国人民银行联合发布了发改价格[2016]557《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》,通知明确了:

1、降低发卡行服务费费率水平。发卡机构收取的发卡行服务费率统一为借记卡交易不超过交易金额的0.35%,贷记卡交易不超过0.45%,不再根据不同商户类别区别定价。

2、降低网络服务费费率水平。银行卡清算机构收取的网络服务费率统一为不超过交易金额的0.065%,其中发卡机构和收单机构向银行卡清算机构支付的费率均不超过交易金额的0.0325%,不再根据不同商户类别区别定价。

3调整发卡行服务费、网络服务费封顶控制措施。发卡机构收取的发卡行服务费,借记卡交易单笔收费金额不超过13元,贷记卡交易不实行单笔收费封顶控制。银行卡清算机构收取的网络服务费不区分借、贷记卡,单笔交易的收费金额不超过6.5元(即分别向收单、发卡机构计收时,单笔收费金额均不超过3.25元)。

4对部分商户实行发卡行服务费、网络服务费费率优惠措施。对非营利性的医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老机构、慈善机构刷卡交易,实行发卡行服务费、网络服务费全额减免;自本次刷卡手续费调整措施正式实施起2年的过渡期内,按照费率水平保持总体稳定的原则,对超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户刷卡交易实行发卡行服务费、网络服务费优惠。

5收单环节服务费实行市场调节价。收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价,由收单机构与商户协商确定具体费率。国家鼓励收单机构积极开展业务创新,根据商户需求提供个性化、差异化增值服务,并按照市场化原则,综合考虑双方合作需要和业务开展状况,与商户协商合理确定服务收费。

上述政策自2016年9月6日起实施。


解读:

1、刷卡手续费扣率构成发生重大变化:刷卡手续费,由发卡行服务费、网络服务费、收单机构服务费三部分构成,其中发卡行服务费由发卡银行收取,网络服务费目前由银行卡清算机构中国银联收取,该两个部分费率根据新政策的规定,采取固定收取的模式,该部分,我们且称之为“银行卡刷卡手续费成本扣率”;收单机构的服务费由收单服务公司根据各自提供的服务,与商户自主协商确定,上不封顶,以鼓励收单机构提供优质、个性化、差异化的增值服务,鼓励收单机构服务创新。

2、对优惠扣率行业的政策:除了对非营利性的公益机构继续实行免费外,现行银行卡刷卡手续费扣率低于本次政策规定的发卡行服务费率和网络服务费率的行业,在未来两年内,继续执行优惠扣率,但两年期满后,将统一执行新扣率。

3、原有银行卡收单服务费执行的“721”分成比例取消,收单服务机构在向银行卡发卡行和银联支付发卡行服务费和网络服务费外,收单服务费率由各大收单服务机构根据各自的收单服务能力,与商户自行协商确定。


影响:

长期来看,有利于收单服务行业的整体健康、有序发展:

1、促进收单服务市场的公平竞争。本次银行卡刷卡手续费率的统一适用于所有收单服务机构,这对市场所有收单服务机构来说,刷卡手续费成本扣率统一后,将消除目前行业内各收单服务机构因与银行、银联合作关系不同造成的成本扣率差异化现象,客观上可以有效促进收单服务市场的公平竞争。

2、长期来看,能够减少收单服务市场长期存在的商户资料信息造假、套码等针对银行卡刷卡手续费率的套利行为,有利于市场的长期稳健发展和降低监管的成本。因为在新政执行前,收单服务机构根据政策规定,区分不同类型商户收取不同的银行卡刷卡费率,导致收单服务市场长期存在商户主动要求、收单机构主动配合进行商户资料信息造假的行为,以套取优惠行业的优惠刷卡手续费扣率,客观上造成了中国银联、商业银行对商户合法刷卡交易行为监管的困难,增加监管成本。刷卡手续费成本扣率统一后,将从根本上解决掉商户和收单服务机构对商户资料信息造假的动力,从而提升监管的有效性。随着交易大数据的价值逐渐受到重视,商户资料信息的真实性将有效提升交易大数据的可用性和价值,可以为相关数据服务机构带来新的盈利增长点。

3、促进收单服务机构的注重提升服务品质,长期来看可减少收单市场的恶性价格竞争,有利于收单服务市场的差异化经营。由于之前执行的刷卡手续费扣率区分商户类型而差异化收费,很多收单服务机构通过套码等方式以赚取刷卡手续费差价,对收单服务品质的提升投

入严重不足。本次统一刷卡手续费成本扣率后,收单服务机构必须将重点资源投入到提升服务品质、创新服务内容上来,才可以获得商户和市场的认可,进而获得商业利益。这在客观上来说,可以减少收单市场的恶性竞争,鼓励收单服务机构回归收单服务的本质,提升商户收单服务质量和体验,从而促进收单服务市场的健康、良性发展。


短期来看,对收单服务市场带来经营压力:

1、本次银行卡刷卡费率的调整,短期来说,将直接对收单服务机构带来巨大的经营压力。自央行向非金融类银行卡收单服务机构核准发放收单服务牌照以来,截至目前市场存量收单服务牌照有60张,各家收单服务机构积极开展业务,但由于缺乏服务创新,各家收单服务机构纷纷降价,收单服务市场经历了惨烈的价格战。刷卡手续费扣率经过充分市场竞争后已经基本降到了0.3%-0.45%区间,本次新政对刷卡手续费率的价格调整,客观上发卡行和清算机构将市场现有的利益空间已经全部挤占,其市场利益得到了保护和加强。而,收单服务机构的利益则需要通过与商户重新协商才可以确定,虽然收取费率的比例由双方自行协商,但客观上对商户来说,刷卡手续费率反而会不降反升。在收单服务机构不能提供更优质的收单服务的情况下,收单服务机构将面临巨大的价格压力。

收单服务机构除了银联商务和通联支付建立了直销服务体系外,绝大多数收单服务机构都是通过商户代理商的渠道接入商户,代理商与收单服务机构之间的利益博弈,收单服务机构的业务拓展成本居高不下。

因此,可以预计收单服务机构将在短期内面临价格和成本的双重压力加大的局面,业务规模小的收单服务机构将可能直接出局,而已经具备一定业务规模的收单服务机构则需要进一步加大投入,建立自己的收单服务品牌,提升收单服务品质,寻求新的增值服务带来的新

的赢利点,才可能挺过短期内价格政策变动带来的经营压力。因此,我们认为收单服务机构将在新政实施后,经历一波洗牌。

2、客观上,本次收单服务价格的下降,将对境外收单服务机构进入中国收单服务市场发展形成巨大的价格压力。随着2015年底,中国对世贸组织承诺的收单服务市场保护期到期,中国市场成为境外收单服务机构重点关注的市场。本次刷卡手续费扣率的大幅下调,将直接挤压掉境外收单服务机构的利润空间,客观上造成境外收单服务机构在中国市场的发展空间被大幅挤压,境外收单服务机构要在国内市场获得发展,将要考虑新的合作模式。

金融pos设备


对整个产业链其他机构的影响:

1、对设备制造厂商来说,由于金融POS设备单价已经降到相当低的水平,平均单价大幅下降的空间已经不大,但收单服务机构对增值服务的巨大需求将释放,我们认为以新国都为代表的增值服务能力强的金融POS设备一线品牌厂商将获得更多的订单机会。

2、围绕商户核心经营需求开展的增值应用服务与运营将得到空前重视,尤其是围绕交易大数据展开的分析、运营和应用,围绕商户和持卡人的服务与运营、怎样降低收单服务机构运营成本的各种命题将得到收单服务机构空前的重视,这在客观上将促进基于商户需求和金融POS设备的增值应用服务市场大发展。但现有增值应用服务市场的商业模式仍需引入新的盈利模式,才能平衡市场各方的商业利益。

3、银行卡线上交易的服务费率暂时不受本次新政影响,互联网支付机构的刷卡手续费率相比线下银行卡刷卡手续费率更低,新政执行之后,互联网支付渠道的成本优势凸显,预计线上线下银行卡支付通道的融合将加速。



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